В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выполнения приказа разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они выйдут на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. К операции присоединяют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется, когда японский генерал готовится взорвать подземные хранилища под заводом.
