1895-й. В Нижнем Новгороде в разгаре приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойный ход событий нарушает ужасное преступление — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Для Лыкова эта схватка становится личной. Ценой победы может оказаться всё, что у него есть: его честь, чувства к женщине и сама жизнь.